19日、伊藤忠商事の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 79 年限 5年 発行額 170億円 表面利率 0.439% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+21bp 参照国債回号 353 参照国債償…
19日、京阪ホールディングスの5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 37 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.589% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+36bp 参…
19日、商船三井の5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 26 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.639% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+41bp 参照国債回号 353 参…
19日、関西電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 562 10 300 34…
19日の地方債市場では3本のグリーンボンド(GB)と1本のサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 福岡市が10年で、京都市と大阪市が5年でGBを、札幌市が5年サステナ債を起債した。10年債が国債カーブ…
18日、三井住友信託銀行(SMTB)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 28 年限 5年 発行額 470億円 表面利率 0.544% ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号 353 参照国債償…
18日、文化シヤッターの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.674% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+47bp 参照国債回号 353 参照国債…
17日、国際協力銀行(JBIC)の7年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 10億ドル 表面利率 4.375% 発行価格 99.292 応募者利回り 4.508%…
18日、クレディ・アグリコルの6本立て債(総額1540億円、ブックランナー:CA/大和/三菱/みずほ/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS Aa3(M)/…
17日、稲畑産業が実施した株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 8098/東P 売出株数 838万6700株 売出価格 3009円 売出総額 252億3558万300円 オーバーアロットメント …
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