17日、丸井グループの3本立て債（A：R&I、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 43 3 100 2027/1/22 0.400 3…
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額93億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
16日、三井住友ファイナンス&リース（SMFL）の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.109％ ローンチ・スプレッド 米国債+123bp 償還日 20…
17日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 74 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.101％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp/カーブ+…
川崎重工業が5年物トランジションボンドを準備中。発行体は、あらゆるサステナブルファイナンス調達に対応するフレームワークであるサステナブルファイナンスマスターフレームワークを世界で初めて策定。セカンド・パーティー・オピニオ…
関西電力が10年債、20年債の起債を準備している。主幹事として、10年債はみずほ証券、野村証券、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、20年債は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興…
伊藤忠商事が5年債を準備している。主幹事として大和証券とSMBC日興証券を指名した。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
アイフルが3年債を準備している。SMBC日興証券、大和証券を指名した。発行額は100億円程度。POT方式を採用し、条件決定日は19日を予定している。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
12日、JR東日本の2本立て債（AA+：R&I、総額200億円、主幹事：SMBC日興/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 6 10 100 3…
12日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額900億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
