CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

三菱マテリアル債:初ESG、三井金属並みで200億円

22日、三菱マテリアルの5年トランジション・リンク・ボンド(TLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 38
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.863%
ローンチ・スプレッド 国債+58bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年11月29日
格付け A-(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/野村/大和

自身初のESG債として国内で3例目のTLBを選択。2025年度までに再生可能エネルギー電力の利用率30%というサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設け、未達成の場合は環境保全団体に寄付するか、排出権/証書を購入する。サウンディング中に延べ27件の投資家にデットIRを行い、「カーボンニュートラルに向けた戦略への理解や、TLBへの支持を含めて需要を捕捉し、200億の起債を実現した」(野村)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年11月22日 — 19:07
CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。