債券案件レビュー

6日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　16 年限　5年 発行額　850億円 表面利率　2.177％ ローンチ・スプレッド　国債+54bp 参照国債回号　362 参照国債償還日　2031年3…

6日、スギホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 225億円 表面利率 2.027％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 362 参照…

6日、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　25 年限　5年 発行額　300億円 表面利率　2.027％ ローンチ・スプレッド　国債+39b…

6日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　11 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　2.187％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+55bp 参照国債回号　362 参照国債償還日…

6日、名古屋鉄道の2本立て5年債（A：R&I/A+：JCR、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 77 5 100 31/03/12 1.94…

6日、福岡北九州高速道路公社の3本立て債（総額40億円、主幹事：みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 167 2 11 2028/3/…

6日、みずほフィナンシャルグループの2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額1900億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対カーブ 劣後25…

6日、三井不動産の2本立てグリーンボンド（GB、AA-：R&I/AA：JCR、総額443億円、主幹事：野村/SMBC日興/大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/岡三/東海東京/BofA）が条件決定した。以下は案件…

5日、京王電鉄の3年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　47 年限　3年 発行額　100億円 表面利率　1.537％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+17bp 参照国債回号　3…

5日、コニカミノルタの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド（SLB、A-：R&I/A：JCR、総額235億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 10 …