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債券案件レビュー

21日、IDOMの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 30億円 表面利率 1.800% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+145.5bp程度<CEYE算出> …

20日、香港上海銀行の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 3年 発行額 600億円 表面利率 0.808% ローンチ・スプレッド 国債+47.8bp程度<CEYE算出> スワップレート…

20日、国際協力機構(JICA)の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 79 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.580% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+7bp/…

12日、北海道電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 393 年限 10年 発行額 60億円 表面利率 1.401% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 374 参照国…

11日、地方公共団体金融機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額760億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…

7日、東京都住宅供給公社(JKK東京)の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 47 年限 10年 発行額 40億円 表面利率 1.143% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+19b…

7日、武田薬品工業の60NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 60年(60NC5) 発行額 4600億円 表面利率 2029年6月25日まで1.934%、翌日から2034年6月25日まで1年国…

7日、JERAの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 26 5 200 29/6/25 0.924%…

7日、日産化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.764% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 …

7日、JR貨物の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、主幹事:みずほ/野村/三菱UFJMS/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 5 10 70 …