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債券案件レビュー

13日、稲畑産業の5年6ヵ月グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年6ヵ月 発行額 75億円 表面利率 1.354% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国…

13日、ちゅうぎんフィナンシャルグループの2本立てサステナビリティ劣後債(A:R&I、総額200億円、主幹事:野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 …

13日、ちゅうぎんフィナンシャルグループの2本立てサステナビリティ劣後債(A:R&I、総額200億円、主幹事:野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 …

12日、BPCEの6本立て債(総額1099億円、ブックランナー:大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS A+(R)/(S)…

12日、荒川化学工業の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 3年 発行額 50億円 表面利率 2.021% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+140bp 参照国債回号 349 参照国債償…

11日、名古屋高速道路公社の4本立てソーシャルボンド(総額137億円、主幹事:日興/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 182 2 40 2026/…

11日、スタンレー電気の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 7年 発行額 200億円 表面利率 1.262% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+48bp 参照国債回号 365 参照国債…

10日、地方公共団体金融機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主…

6日、資生堂の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 1.139% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+41bp 参照国債回号 357 参照国債償還日 …

6日、西日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 99 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.909% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp/カーブ+18bp…