6日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 16
年限 5年
発行額 850億円
表面利率 2.177％
ローンチ・スプレッド 国債+54bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年3月12日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
昨年7月の前回は国債+52bpで発行体のシニア債として最大の1000億円を調達した。今回は、ボラタイルな金利環境と並走銘柄が多いなか、プラス2bpとなる+54bpで決着し、前回に次ぐ850億円までの増額を実現した。
よく読まれている記事
2025年7月4日 ヒューリック債：シニアで過去最大の1000億円
2025年7月15日 「おかしのまちおか」のみのや<386A>、関係構築で割安仕入れ
2022年12月23日 上場会見：コーチ・エィ<9339>の鈴木社長、コーチングで組織を変える
2024年6月21日 上場会見：PostPrime<198A>の髙橋代表、“とんでもない機能”で海外へ
2026年4月10日 日本空港ビル債：難しい環境で10年増額、前回アンダーで総額300億円
