6日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 16
年限 5年
発行額 850億円
表面利率 2.177％
ローンチ・スプレッド 国債+54bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年3月12日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
昨年7月の前回は国債+52bpで発行体のシニア債として最大の1000億円を調達した。今回は、ボラタイルな金利環境と並走銘柄が多いなか、プラス2bpとなる+54bpで決着し、前回に次ぐ850億円までの増額を実現した。
よく読まれている記事
2026年8月3日 ヒューリック<3003>：ナカボーテック<1787>と資本業務提携
2025年10月29日 NEC<6701>：米CSG Systems Internationalを買収
2026年6月22日 ネイス<589A>：SCで体操教室、急成長
2023年4月20日 上場会見：南海化学<4040>の菅野社長、PPSと廃硫酸
2025年10月17日 楽天G永久劣後債：スプレッド・利回り妙味で大人気、5000億円超の需要
