6日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 16
年限 5年
発行額 850億円
表面利率 2.177％
ローンチ・スプレッド 国債+54bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年3月12日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
昨年7月の前回は国債+52bpで発行体のシニア債として最大の1000億円を調達した。今回は、ボラタイルな金利環境と並走銘柄が多いなか、プラス2bpとなる+54bpで決着し、前回に次ぐ850億円までの増額を実現した。
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