2日、BPCEの6本立て債（総額760億円、ブックランナー：大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS A+(R)/(S)/(F)/…
6月30日、ホンダの3本立てユーロ建て債（A3：ムーディーズ/BBB+：S&P/A-：フィッチ、総額25億ユーロ、ブックランナー：JPM/MS/野村/バークレイズ/BNPP）が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の5本立てドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額32.5億ドル、ブックランナー：日興/GS/シティ/ジェフリーズ）が条件決定した。以…
29日、みずほフィナンシャルグループの6本立てTLACドル債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額66億ドル、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国…
26日、東京都の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 190億円 表面利率 2.030％ ローンチ・スプレッド 国債+11bp/国債カーブ+11bp 参照国債回号 36…
26日、大韓航空の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 2.000％ ローンチ・スプレッド 国債+44.8bp程度<CEYE算出> スワップレート M…
25日、UBSグループの3本立て債（A2：ムーディーズ/A-：S&P/A+：フィッチ、総額1100億円、ブックランナー：みずほ/MUFG/日興/UBS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …
25日、横浜フィナンシャルグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 120億円 表面利率 1.826％ ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 355 参照国債償還日…
23日、ソニーグループの2本立てグローバルドル債（SEC登録、A2：ムーディーズ/A+：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：BofA/MS/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …
22日、トヨタ自動車の2本立てユーロ建てサステナビリティボンド（A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー：JPM/BofA/MS/バークレイズ/BNPP）が条件決定した。以下は案件レビュ…
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