20日のクレジット市場は、1兆円規模のリテール債の準備が報じられたソフトバンクグループについて、供給増への警戒でドル債が弱含む一方、円債は横ばい、CDSはタイト化と、反応が分かれた。 債券相場で先物(9月限)は前日比30…
20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 84 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 1.689% ローンチ・スプレッド 国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…
国際協力機構(JICA)は、8月にサステナビリティボンド、11月には食料安全保障をテーマとした「アグリボンド」を発行する。日銀の政策転換による「金利のある世界」への移行、歴史的な円安、そして世界的な「自国優先主義」の台頭…
7日、宮城県の10年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2回/1号 年限 最終10年(平均5.25年) 発行額 90億円 表面利率 2.578% ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 36…
7日、国際協力機構(JICA)の2本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:野村/日興/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…
7日、イオンの3本立て債(A-:R&I、総額1115億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31※ 7 700 2033/8/26 3.087 75.3#…
5日の地方債市場では、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 神奈川県 400 2031/6/20 2.214 15 15 川崎市 50 2031/6/2…
24日、電源開発の2本立て債(AA-:R&I/AA+:JCR、総額392億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 100 6 100 2032/7/20 2.617…
23日、北海道電力の37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 37NC7 発行額 800億円 表面利率 2033年7月25日まで3.393%、翌日以降1年国債+210bp ローンチ・スプレッド…
17日、北越コーポレーションの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 31 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 2.093% ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2…
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