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24日、電源開発の2本立て債(AA-:R&I/AA+:JCR、総額392億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 100 6 100 2032/7/20 2.617…

23日、北海道電力の37NC7劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 37NC7 発行額 800億円 表面利率 2033年7月25日まで3.393%、翌日以降1年国債+210bp ローンチ・スプレッド…

17日、北越コーポレーションの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 31 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 2.093% ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2…

17日、クレディセゾンの2本立て5年債(A+:R&I/AA-:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 121※ 5 100 2031/7…

16日、東急不動産ホールディングスの2本立てグリーンボンド(GB、A+:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 37 3 100 2029/7/…

15日、SBIホールディングスの3本立て債(A-:R&I、総額2200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 48※ 5 1700 2031/7/29 2…

13日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の6本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額30億ドル、ブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下は案件レ…

10日、プレミアグループの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 65億円 表面利率 2.536% ローンチ・スプレッド 国債+95bp 参照国債回号 355 参照国債償還日 2029年…

10日、岩手県の2本立て債(総額60億円、主幹事:大和/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ ESG種別 5 50 2031/7/25 2.171 14.5 …

10日、住宅金融支援機構の2本立て債(AA+:R&I/A+:S&P、総額240億円、主幹事:三菱/大和/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …