21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 79 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.781％ ローンチ・スプレッド 国債+4bp/国債カーブ+4bp 参照国債回号…
20日、野村ホールディングスのユーロ建て5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 7億ユーロ 表面利率 3.459％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+120bp 償還日 2030年5月…
16日、福岡県の2本立て債（A1：ムーディーズ、総額150億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 7年度/4 5 50 2030/5/30 1.171 …
16日、大和証券グループ本社の3本立て債（A+：R&I/JCR、総額1040億円、ブックランナー：大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 45 3 200 202…
16日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
25日、アサヒグループホールディングスの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額500億円、主幹事：野村/大和/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…
24日のクレジット市場は、短中期ゾーンの社債に対して投資家の物色意欲が高まっており、セカンダリーマーケットが復調しつつあるとの見方が示された。 セカンダリーでは、残存5年程度のダブルA格の事業債が国債+30bp程度で買わ…
18日、コンコルディア・フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 10年（10NC5） 発行額 200億円 表面利率 2030年4月25日まで1.786％、翌日以降6ヵ…
16日、住友ゴム工業の2本立て債（A+：JCR、総額200億円、主幹事：大和/野村/日興/三菱/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 27 5 150 2030/4/…
今年10月に初回コールを迎える既存ハイブリッドローンの借換証券として起債。当初は国債+80～90bpで人気化すると見られていたものの、米国のトランプ政権による相互関税の発表と、これに対する中国の対抗措置で相場が大荒れとな…
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