3日、石油資源開発（JAPEX）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.745％ ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照国債回号 364 参照国債償還日 …
1日、三井住友銀行（SMBC）の3本立てドル債と三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）永久NC10.25ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 ブックラ…
2日、大阪府の2本立て債（総額100億円、主幹事：野村/日興/三菱）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 15 25 2041/9/20 3.664 10 10 20 7…
28日、パナソニックホールディングスの2本立て劣後債（BBB+：R&I、総額1000億円、主幹事：野村/三菱/日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後4…
28日、メキシコ合衆国の4本立てSDGs債（A-：JCR/Baa3：ムーディーズ/BBB-：フィッチ、総額2828億円、ブックランナー：大和/三菱/みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…
25日、NECの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.129％ ローンチ・スプレッド 米国債+75bp 償還日 2031年9月1日 格付け A-（S&P…
24日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額22.5億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 …
24日のクレジット市場は、東武鉄道が9月に予定している社債について、直近の死亡事故を受けた起債の延期はないとの見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前週末比5銭高い126円59銭で取引を終了。売りでスタートしたもの…
21日、住宅金融支援機構のグリーンMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 発行額 100億円 表面利率 3.56％ ローンチ・スプレッド 国債+69bp 参照国債回号 383 参照国債償還日 2036年6月…
21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額869億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 3 304 2029/8/27 2.…
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