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11日、レンゴーの3本立て債(A+:R&I、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 33 5 100 2030/9/18 1.413 29 野村…

10日、名古屋高速道路公社の4本立てソーシャルボンド(総額134億円、主幹事:みずほ/日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 186 3 30 2028/…

9日、地方公共団体金融機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額480億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹…

5日、積水化学工業の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.333% ローンチ・スプレッド 国債+20bp 参照国債回号 360 参照国債償…

5日の地方債市場では4銘柄の5年ESG債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 種別 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 秋田県 グ 60 2030/9/20 1.223 9 9 千葉県 サ 150 20…

5日、NTTファイナンスの3本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR、総額1500億円、主幹事:日興/みずほ/野村/三菱/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …

2日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額10億ドル、ブックランナー:JPM/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 5 5…

2日、三菱商事の4本立てグローバルドル債(A2:ムーディーズ/A:S&P、総額16億ドル、ブックランナー:シティ/JPM/GS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 3 …

2日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の4本立てグローバルドル債(総額40億ドル、ブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 A1…

29日、ソフトバンクグループの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 35年(35NC5) 発行額 2000億円 表面利率 2030年9月4日まで4.556%、翌日以降2045年9月4日まで…