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10日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の4本立てB3T2劣後債(AA-:R&I/JCR、総額1750億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日…

9日、東京都の5年グリーン・ブルーボンド(GBB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.328% ローンチ・スプレッド 国債+9bp/国債カーブ+9bp 参照国債回…

3日、九州電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 535 7 150 2032…

3日、フランス相互信用連合銀行(BFCM)の5本立て債(A1:ムーディーズ/A+:S&P/AA-:フィッチ、総額670億円、ブックランナー:大和/みずほ/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…

12日、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の2本立て債(AA:R&I/AA:JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 51※…

11日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 867 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 1.671% スプレッド 国債+11bp/国債カーブ+11bp 参照国債回号 …

11日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 115 年限 5年 発行額 750億円 表面利率 1.303% ローンチ・スプレッド 国債+18bp/国債カーブ+18bp 参照国債回号 360 …

11日、レンゴーの3本立て債(A+:R&I、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 33 5 100 2030/9/18 1.413 29 野村…

10日、名古屋高速道路公社の4本立てソーシャルボンド(総額134億円、主幹事:みずほ/日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 186 3 30 2028/…

9日、地方公共団体金融機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額480億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹…