ニッスイ5年債：本邦初のブルー・ネイチャーでデビュー

27日、ニッスイの5年ブルー・ネイチャーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　1
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　1.908％
ローンチ・スプレッド　国債+30bp
参照国債回号　362
参照国債償還日　2031年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年3月5日
格付け　A（R&I）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　みずほ

本邦初となるブルー・ネイチャーのラベルで社債市場へのデビューを果たした。調達資金は、黒瀬ぶりとFIVE STAR（サーモン）の養殖事業に関する支出に充当する。新種ESG債や水産セクターの希少性、馴染みのあるネームと好調な業績が投資家に評価され、マーケティングレンジの下限である国債+30bpで1.8倍ほどの需要を獲得した。