27日、ニッスイの5年ブルー・ネイチャーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.908％
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年3月5日
格付け A（R&I）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ
本邦初となるブルー・ネイチャーのラベルで社債市場へのデビューを果たした。調達資金は、黒瀬ぶりとFIVE STAR（サーモン）の養殖事業に関する支出に充当する。新種ESG債や水産セクターの希少性、馴染みのあるネームと好調な業績が投資家に評価され、マーケティングレンジの下限である国債+30bpで1.8倍ほどの需要を獲得した。
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