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29日、DMG森精機の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 発行額 100億円 表面利率 2031年6月4日まで3.632%、翌日以降1年国債+270bp(1年ごとに改定、下限0%) ローンチ・…

29日、フージャースホールディングスの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 2年 発行額 30億円 表面利率 3.100% ローンチ・スプレッド 国債+173.9bp程度<CEYE算出>…

29日、東京ガスの2本立て債(AA+:R&I、総額466億円、主幹事:日興/大和/野村/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 75 10 30…

29日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の2本立て永久NC劣後債(A:R&I/JCR、総額3000億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 …

28日、三菱HCキャピタルの4本立て債(総額1100億円、主幹事:三菱/大和/野村/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 A+(R)/(J) 劣後2 3…

26日、中国電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 470 年限 9年 発行額 100億円 表面利率 3.143% ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 379 参照国債償還日 2035年6…

26日、芙蓉総合リースの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額430億円、主幹事:みずほ/日興/三菱/しんきん)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 47 3…

22日、ルノーの2本立て4年債(A-:R&I/JCR、総額1590億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 28※ 4 1000 20…

22日、NECキャピタルソリューションの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額340億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31※ 4 100 203…

15日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 204 年限 10年 発行額 250億円 表面利率 2.835% ローンチ・スプレッド 国債+20bp/国債カーブ+18bp 参照国債回号…