三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が14日にユーロ建て8NC7債（A1：ムーディーズA-：S&P/フィッチ、ブックランナー：MS/MUFG）、15日に2本立て円建てAT1債（A：R&I/JCR…
15日、東京電力パワーグリッドの3本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額1700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 88 5 500 2031/4/…
10日、森ビルの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 28 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 2.137％ ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参照国債回号 362 参照国債償還日 2031年3月2…
10日、日清食品ホールディングスの2本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額390億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 3 5 190 2031/4…
8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の5本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額55億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
8日、東北電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 9年 発行額 100億円 表面利率 2.808％ ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 378 参照国債償還日 2035年3月…
3日、4月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 1 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 150億円 表面利率 2.560％ 発行価格 100 スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+16bp…
3日、JR東日本の3本立て債（AA+：R&I、総額700億円、主幹事：日興/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 206 3 120 2029/4/1…
経済産業省の有識者会議が、社債市場の活性化に向けた中間報告書を3月30日に取りまとめた。発行体が大企業に偏在し、投資家層も限定的であるという現在の市場課題に対し、社債管理者設置義務の緩和、流通市場の透明性向上、投資基準や…
3月31日、野村ホールディングスの2本立てユーロ建てTLAC債（Baa1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額14億5000万ユーロ、ブックランナー：野村/バークレイズ/BMO/CA/ロイズ/ナティクシス/SEB）が条件決…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
