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23日、楽天グループの3本立て債(A-:JCR、総額1600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 23 3 150 2028/7/28 2.336 145 大和…

18日、ニプロの35NC5劣後ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 35年(35NC5) 発行額 500億円 表面利率 2030年7月25日まで3.067%、翌日以降1年国債+300bp …

18日、サントリーホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.337% ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 359 参照国債償還…

18日、センコーグループホールディングスの2本立て債(A:JCR、総額350億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 12 3 250 2028/7/25 1.30…

18日、NECの2本立て2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A+:R&I、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 66 5 200…

17日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 102 年限 2年 発行額 500億円 表面利率 0.811% ローンチ・スプレッド 国債+4bp/国債カーブ+3.5bp 参照国債回号 347…

16日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1008億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

11日、兵庫県と愛知県の10年債、岩手県と宮城県の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 愛知県 10 120 2035/7/25 1.660 17 …

11日、GMOペイメントゲートウェイの2本立て債(A-:R&I、総額200億円、主幹事:日興/大和/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1 3 100…

9日、福岡県の5年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7年度/7 年限 5年 発行額 400億円 表面利率 1.169% ローンチ・スプレッド 国債+15.5bp/国債カーブ+15bp 参照国債回号 35…