10日、日清食品ホールディングスの2本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額390億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 3 5 190 2031/4…
8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の5本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額55億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下…
8日、東北電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 9年 発行額 100億円 表面利率 2.808％ ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 378 参照国債償還日 2035年3月…
3日、4月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 1 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 150億円 表面利率 2.560％ 発行価格 100 スプレッド 国債+17bp/国債カーブ+16bp…
3日、JR東日本の3本立て債（AA+：R&I、総額700億円、主幹事：日興/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 206 3 120 2029/4/1…
経済産業省の有識者会議が、社債市場の活性化に向けた中間報告書を3月30日に取りまとめた。発行体が大企業に偏在し、投資家層も限定的であるという現在の市場課題に対し、社債管理者設置義務の緩和、流通市場の透明性向上、投資基準や…
3月31日、野村ホールディングスの2本立てユーロ建てTLAC債（Baa1：ムーディーズ/A-：フィッチ、総額14億5000万ユーロ、ブックランナー：野村/バークレイズ/BMO/CA/ロイズ/ナティクシス/SEB）が条件決…
11日、クレディセゾンの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 118 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 2.787％ ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 381 参照国債償還日 2…
6日、ヒューリックの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 16 年限 5年 発行額 850億円 表面利率 2.177％ ローンチ・スプレッド 国債+54bp 参照国債回号 362 参照国債償還日 2031年3…
6日、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 2.027％ ローンチ・スプレッド 国債+39b…
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