8日、豊田通商の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 34
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.308％
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年8月15日
格付け AA-（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー
米国の雇用統計を受けた金利低下で投資家の警戒感が強まったものの、供給が比較的少ないタイミングであることとトヨタネームの安心感が勝り、先行の同業銘柄を下回る国債+26bpで170億円ほどの需要を集めた。社債市場への登場は昨年9月以来11ヵ月ぶり。
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