中央日土地G5年債：日鉄興和マイナス2bpに560億円、格上げ効果も

8日、中央日本土地建物グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　11
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.826％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+76bp
参照国債回号　360
参照国債償還日　2030年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年8月15日
格付け　A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　野村

2月の5年グリーンボンド（GB、120億円、1.650％、国債+69bp、主幹事：みずほ/野村）に続く登場で、今年度はこれが初めて。同格・同業で7月18日に先行した日鉄興和不動産5年GB（A-：R&I、200億円、1.847％、ブックランナー：みずほ）が国債+78bpだったことをベースに、+70bp台後半で投資家の反応を探り、マーケティングレンジ下限の+76bpで560億円ほどのオーダーを獲得した。同28日にJCRからシングルAマイナスから同フラットに格上げされており、この効果もあったもよう。