
8日、国際協力機構(JICA)の2本立てアフリカ・TICADボンド(サステナビリティボンド、AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額230億円、主幹事:三菱/岡三/野村/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 3 | 150 | 2028/6/20 | 0.923 | 9 | 9 |
| 84 | 5 | 80 | 2030/6/20 | 1.178 | 13 | 13 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
発行体にとって初めての3年債と、昨年11月以来の5年債という組み合わせ。サステナのラベルが付いているうえ、8月20~22日に開催される「第9回アフリカ開発会議(TICAD9)」に合わせ、アフリカ向け事業に資金を充当する「アフリカ・TICADボンド」として起債した。同テーマでの発行は2019年9月以来2回目。3年債が国債カーブ+9bp、5年債が+13bpと、いずれも地方債フラットの水準に着地し、計80件程度の投資家から268億円の需要を獲得した。
よく読まれている記事
2025年12月26日 JICAが個人向け2年サステナ債を準備
2025年10月1日 JICAが2年・5年サステナ債を準備
2025年5月16日 JICA政保ドル債:3回連続の5年サステナ・10億ドル以上
2025年4月22日 野村HD<8604>:マッコーリーGの米国資産運用会社を買収
2025年2月25日 上場会見:ブッキングR<324A>、ペット連れと外国人観光客