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電発債:10年で6bp前進、初の12年は69億円に増額

7日、電源開発の2本立て債(AA-:R&I/AA+:JCR、総額234億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
93 10 165 35/8/20 2.015% +52bp 日興/野村/大和/しんきん/東海東京
94 12 69 37/9/18 2.240% +47bp 野村

発行額:億円

電源開発本社(2017年9月2日)

6月6日の10年・20年債(総額153億円)に続く今年度2回目の登場で、今回は10年グリーンボンド(GB)と自身初の12年債の組み合わせ。10年GBは、並走電力債や自身のセカンダリー水準を参考にしながら居所を探り、2ヵ月前の国債+58bpから+52bpにタイトニング。12年債は、10年・20年からの線形補間で水準を見いだし、+47bpで69億円のディールとなった。両年限ともにトランスペアレンシー方式で運営し、アカウントX・自己ブックは出ていない。

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