2日、BPCEの6本立て債（総額760億円、ブックランナー：大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+(R)/(S)/(F)/A2(M) | 45 | 3 | 65 | 2029/7/9 | 2.039 | 42 |
| A+(R)/(S)/(F)/A2(M) | 46 | 5 | 125 | 2031/7/9 | 2.588 | 65 |
| A+(R)/(S)/(F)/A2(M) | 10 | 5変動 | 83 | 2031/7/9 | TONA+65 | – |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 32 | 4NC3 | 334 | 2030/7/9 | 2.369 | 75 |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 33 | 6NC5 | 31 | 2032/7/9 | 2.788 | 85 |
| A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 34 | 11NC10 | 122 | 2037/7/9 | 3.598 | 105 |
発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
量よりプライスを重視したディール。発行体のユーロ建て債への上乗せを抑えつつ、総額760億円を調達した。昨年12月の前回債で需要が5年変動利付債に集中したが、今回は4NC3債が注目され、全体の4割強となる334億円のオーダーを集めた。「短めの年限でありながら、MS+75bpにスプレッド妙味が見いだされた」（三菱UFJMS）。
よく読まれている記事
2021年9月24日 上場会見：シンプレクスHD<4373>の金子社長、ビジネスとテックを重ねる
2026年8月18日 NANKAIが3年債を準備
2026年3月31日 吉野家HD、長期発行体格付けでBBB+（JCR）
2021年12月22日 上場会見：湖北工業<6524>の石井社長、EV需要とメタバース
2024年7月2日 上場会見：PRISM BioLab<206A>の竹原代表、創薬領域を開拓
