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みずほFG債：本邦TLAC史上最大の66億ドル

みずほ銀行・みずほ信託銀行・みずほ証券(2022年9月6日、大阪市阿倍野区)

29日、みずほフィナンシャルグループの6本立てTLACドル債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額66億ドル、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
4NC3 16.5億ドル 2030/7/13 4.782 68
4NC3変動 7億ドル 2030/7/13 SOFR+85 –
6NC5 12.5億ドル 2032/7/13 4.965 83
6NC5変動 10億ドル 2032/7/13 SOFR+108 –
11NC10 10億ドル 2037/7/13 5.337 97
21NC20 10億ドル 2047/7/13 5.824 97

表面利率：％/対米国債：+bp

4NC3債の16億5000万ドルを軸に総額66億ドルのディールとなり、本邦の発行体によるTLACドル債として過去最大を記録した。「堅調な業績とクレジットの改善に加え、継続的なノンディールロードショーを通じて投資家の裾野を拡大させたことが過去最大の発行額につながった」（みずほ）。

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