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19日、ソフトバンクグループの3本立て債(A:JCR、総額1000億円、主幹事:日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 60 3 300 2027/4/23 1.7…

12日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.736% ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 354 参照国債償還日 2029年…

12日、ヒューリックの2本立て債(AA-:JCR、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/大和/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 13 3 300 2027/4/16…

12日、東京電力パワーグリッドの3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額1800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 71 5 300 2029/4/…

11日のクレジット市場は、楽天グループの円建て私募債が話題となった。 債券相場で先物(6月限)は前日比59銭安の144円53銭で取引を終了。10日発表の米消費者物価指数(CPI、3月)が予想を上回る前年同月比3.5%増と…

10日、東日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1790億円、主幹事:野村/大和/みずほ/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…

5日、九州電力の2本立て債(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 524 10 200 203…

5日、トヨタファイナンスの2本立て債(AAA:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額1000億円、主幹事:みずほ/大和/野村/三菱/日興/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限…

電源開発が10年グリーンボンド(GB)を準備している。第三者評価機関のDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンからセカンド・パーティー・オピニオンを取得している。

22日、中日本高速道路の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 105 年限 5年 発行額 1200億円 表面利率 0.597% ローンチ・スプレッド 国債+20bp/国債カーブ+20bp 参照国…