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19日、SBI証券の3年劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 300億円 表面利率 2.081% ローンチ・スプレッド 国債+118bp 参照国債回号 350 参照国債償還日 2028…

野村総合研究所が5年セキュリティトークン(ST)債を準備中。想定格付けはAA-(R&I)。BOOSTRYのibet for Finをブロックチェーンネットワークとして利用する。

7日、三井倉庫ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 19 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 1.458% ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 358…

7日、中国電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 465 10 170 2035/3/23 1.9…

6日、リコーの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.488% ローンチ・スプレッド 国債+36bp 参照国債回号 358 参照国債償還日 2030年3月20…

28日、ソニーグループの2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額1100億円、主幹事:野村/大和/日興/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 42…

18日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の永久NC10.25劣後ドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10.25 発行額 12億5000万ドル 表面利率 6.45% ローンチ・…

18日、関西電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 5.037% ローンチ・スプレッド 米国債+67bp 償還日 2030年2月26日 格付け A3(ムーディー…

14日、住友商事の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 68 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.234% ローンチ・スプレッド 国債+24bp 参照国債回号 358 参照国債償…

6日、阪神高速道路の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 32 年限 3年 発行額 250億円 表面利率 0.937% ローンチ・スプレッド 国債+14.5bp/国債カーブ+13bp 参照…