野村不HD5年GB：+40bp目線捉えて270億円

11日、野村不動産ホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　19
年限　5年
発行額　270億円
表面利率　1.428％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+40bp
参照国債回号　359
参照国債償還日　2030年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年6月17日
格付け　A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー　野村
幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー

同じタイミングに動き始めたほかの5年物事業債を横に見ながらの運営で、国債+40bpに着地した。100億円程度から200億円程度への増額を経て、270億円のディールとなっており、これには「+40bp目線の取り込みと10億円単位での増額対応が奏功した」（野村）。同債の愛称は「芝浦グリーンボンド」で、調達資金は昨年7月の5年GB（300億円、0.913％、国債+33bp、ブックランナー：野村）と同様に、子会社が手掛ける「BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦プロジェクト）」での開発資金に充当する。