SMFG債：10月に続くユーロ建て7年、NICは10bp程度

21日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　7年
発行額　8億ユーロ
表面利率　3.573％
ローンチ・スプレッド　mid swap+115bp
償還日　2032年5月28日
格付け　A1（ムーディーズ）/A-（S&P）/（フィッチ）
ブックランナー　英国SMBC日興キャピタル・マーケット/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/バークレイズ/HSBCセキュリティーズ/クレディ・アグリコルCIB/ジェフリーズ・インターナショナル

昨年10月のユーロ建て7年グリーンボンド（GB）に続いて、同じマーケットの同じ年限に登場。前回債を10bp上回るMS+115bpで8億ユーロのディールとなり、最終需要は約14億ユーロに上っている。新発プレミアム（NIC）は10bp程度との見方。