artience5年債：新社名で登場、高ボラ・年度末前で渋沢倉庫+3bp

7日、artienceの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　3
年限　5年
発行額　50億円
表面利率　1.578％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+44bp
参照国債回号　358
参照国債償還日　2030年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年3月13日
格付け　A-（R&I）
ブックランナー　野村
主幹事　SMBC日興

旧社名は東洋インキSCホールディングスで、昨年1月に現社名となって初めての起債だが、東洋SCHD時代に社債を2回発行しており、今回が通算3回目。artienceは「art」と「science」を融合したもの。実質的に同格の渋沢倉庫5年債（A：JCR、50億円、1.538％、国債+41bp、主幹事：みずほ/野村）を参考とし、国債+40bp台前半～後半のガイダンスでのサウンディング、+44～48bpでのマーケティングを経て、レンジ下限の+44bpで50億円の2.1倍ほどのオーダーを取り込んだ。