
7日、三井倉庫ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 19
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 1.458%
ローンチ・スプレッド 国債+32bp
参照国債回号 358
参照国債償還日 2030年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年3月13日
格付け A+(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村
2020年3月以来5年ぶりの登場。この希少性やGBである点が光り、先行や並走銘柄対比で強めの国債+32bpに決まり、50億円の発行額に対して約2.7倍の需要を集めた。
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