HUMAN MADE<456A>：日本発ブランド、中国を主戦場に

HUMAN MADEの公募増資と株式売出の募集期間が21日に終了した。27日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。

コード 456A/東G
公募・売出株数 567万1400株
公募・売出価格 3130円（仮条件3000円～3130円）
公募・売出総額 177億5148万2000円
決議日 10月23日
条件決定日 11月17日
上場日 11月27日
上場時価総額 717億1268万2000円
ブックランナー 野村/みずほ

2016年2月に設立。衣料品や生活雑貨などを取り扱う「HUMAN MADE」を国内外で展開する。旧臨時報告書方式を採用し、海外に13万9900株を販売。調達資金は、国内直営店の新規出店に関する費用と本社の内装工事の設備資金、ECシステムの設備資金、海外子会社への投融資資金に充当する。