24日、三井不動産の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 87
年限 10年
発行額 300億円
表面利率 1.311%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+32bp
参照国債回号 374
参照国債償還日 2034年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2034年5月30日
格付け AA-(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/岡三/東海東京/BofA
SDGs債種別 グリーンボンド
ストラクチャリング・エージェント 野村証券
第三者評価機関 ムーディーズ
![](https://c-eye.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/a886d91d7e2d23e8ced6ad9750984247-300x225.jpg)
5月10日に起債をアナウンスし、13日からのサウンディングで運営に入っている。200億円程度の発行額の打ち出しで、最初のガイダンスは国債+20bp台後半~30bp台前半。R&Iで同格の丸紅債が4月に+26bp、その1週間前に“両足”で1ノッチ上の伊藤忠商事債が+24bpで条件決定していたことを参考にした。
よく読まれている記事
2024年7月5日 北海道電17年債:立て込むなかでのオッド年限
2024年7月5日 JR東日本債:10年・1歩前進、20年・C+20bpで先行並み
2024年7月5日 森ビル5年GB:格上げと麻布台ヒルズ効果
2024年7月5日 阪急阪神HD債:難しい10年で300億円、マルーンカラーの力
2024年7月4日 JFEHD5年債:2年ぶりのトランジション、150億円で国債+24bp