ニッコンHD5年債：人気要因揃う

24日、ニッコンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 11
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.843％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+27bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年5月30日
格付け A（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/岡三

2022年3月以来の社債。「2年2ヵ月ぶりの希少性や、運送業という足元でポジティブなセクター、完成車の輸送で業界首位といった人気化の条件が揃い」（みずほ）、100億円の発行額に対して2.7倍ほどの需要を集めた。