クレディセゾン6年債：4月の5年プラス2bp、絶対値は1％乗せ

24日、クレディセゾンの6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　103
年限　6年
発行額　140億円
表面利率　1.006％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+39bp
参照国債回号　359
参照国債償還日　2030年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年5月31日
格付け　A+（R&I）
ブックランナー　みずほ

発行体の機関投資家向け6年物社債は2019年7月の第75回債（100億円、0.200％、国債+44.2bp<CEYE算出>、主幹事：大和/三菱UFJMS/SMBC日興/野村）以来4年10ヵ月ぶり。「5月中旬までに検討する投資家がいた」（みずほ）ことから、15日の決算発表を経て、21～22日にサウンディング、23日にマーケティングを行い、国債+39bpで140億円のディールとなった。みずほの単独案件。