24日、クレディセゾンの6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 103
年限 6年
発行額 140億円
表面利率 1.006%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+39bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年5月31日
格付け A+(R&I)
ブックランナー みずほ
発行体の機関投資家向け6年物社債は2019年7月の第75回債(100億円、0.200%、国債+44.2bp<CEYE算出>、主幹事:大和/三菱UFJMS/SMBC日興/野村)以来4年10ヵ月ぶり。「5月中旬までに検討する投資家がいた」(みずほ)ことから、15日の決算発表を経て、21~22日にサウンディング、23日にマーケティングを行い、国債+39bpで140億円のディールとなった。みずほの単独案件。
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