31日、住友商事の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 64
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 1.012%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 371
参照国債償還日 2033年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年9月6日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー大和/三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村
SDGs債種別 グリーンボンド
第三者評価機関 サステイナリティクス
国債+40bpと1%という大台目線に応じた運営で、+37bp・1.012%で条件決定し、1.2倍ほどの最終需要を集めた。住友商事の社債は6月の10年債以来で、7月12日にはR&Iから1ノッチ格上げ(A+→AA-)されていた。8月23日にアナウンスし、この日からのサウンディングで運営に入った。
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