外債

26日、三井住友信託銀行（SMTB）の5本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額30億ドル、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…

26日、三井住友海上火災保険の2本立てユーロ建て債（A+：S&P、総額14億ユーロ、ブックランナー：シティ/JPM/BoA/GS/野村/SMBC日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…

25日、東北電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.324％ ローンチ・スプレッド　米国債+70bp 償還日　2031年3月4日 格付け　A-（S&…

24日、住友商事の2本立てユーロドル債（Baa1：ムーディーズ/A-：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリテ…

24日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の15NC10劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　15NC10 発行額　12億5000万ドル 表面利率　5.334％ ローンチ・スプレッド…

24日、三菱商事の2本立てユーロ建て債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー：シティ/JPM/バークレイズ/BNPP）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利…

9日、みずほフィナンシャルグループのユーロ建て2本立てTLAC債（A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額12.5億ユーロ、ブックランナー：みずほ/CA/HSBC/ロイズ/ナティクシス）が条件決定した。以下は案件レ…

5日、みずほフィナンシャルグループの3本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、総額18億ドル、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 6.25NC5.2…

15日、国際協力銀行（JBIC）の2本立て政府保証グローバルドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：バークレイズ/BofA/大和/GS）が条件決定した。以下は案件レビ…