外債

22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債（B+：S&P、総額4356億円相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 ブックランナー 35.5NC5.5 9億ドル …

16日、東京都の5年ユーロ建てレジリエンスボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　3億ユーロ 表面利率　2.625％ 発行価格　99.769 応募者利回り　2.677％（単利）/2.675％（複利…

29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）のユーロ建て11NC10TLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　11年（11NC10） 発行額　8億ユーロ 表面利率　3.686％ 発行価格　100 ローン…

25日、三菱地所の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.352％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+58bp 償還日　2030年10月2日 格付け…

9日、デンソーの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.282％ ローンチ・スプレッド　米国債+68bp 償還日　203…

3日、住友生命保険の30NC10劣後グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　12億ドル 表面利率　5.875％ 発行価格　100 …

2日、オリックスの5年グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.450％ 発行価格　99.827 応募者利回り　4.492％（単利）/4.489％（複…

2日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年 発行額　5億ドル 表面利率　5.246％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+95bp 償還日　2035年9月9日 格付け…

2日、野村ホールディングスの10.75NC5.75劣後グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年9ヵ月(10.75NC5.75) 発行額　7億5000万ドル 表面利率　5.043％ …