21日、国際協力銀行（JBIC）の5年政府保証ポンド債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億5000万ポンド 表面利率 4.625％ 発行価格 99.803 応募者利回り 4.673…
16日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.114％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+160bp/…
日本生命保険がユーロ建て30NC10劣後債を準備中。14～15日の日程でインベスターコールを実施している。発行額は5億ユーロ。想定格付けはA3（ムーディーズ）/A-（S&P）。
9日、りそな銀行の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 3億ドル 表面利率 4.983％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+67bp 償還日 2028年1月22日 格付け…
8日、地方公共団体金融機構（JFM）のユーロ建て5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ユーロ 表面利率 2.750％ 発行価格 99.636 応募者利回り 2.833％（…
7日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の4本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額32億ドル、ブックランナー：日興/GS/シティ/ジェフリーズ）が条件決定した。…
7日、日本政策投資銀行（DBJ）の10年政府保証グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 4.875％ 発行価格 99.381 …
7日、第一生命保険の永久NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10 発行額 20億ドル 表面利率 6.200％（当初10年） 発行価格 100 ローン…
6日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の2本立てグローバルドルTLAC債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額22.5億ドル、アクティブブックランナー：MUFG/MS）が条件…
第一生命保険が、永久NC10劣後ドル債（144A/Regulation S）の発行に向けたネットロードショーを6日に実施する。最速7日の条件決定を予定している。想定格付けはA-（S&P）とA（フィッチ）。
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