4日、明治安田生命保険の30年3ヵ月NC10年3ヵ月劣後ドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年3ヵ月（30年3ヵ月NC10年3ヵ月） 発行額 21億ドル 表面利率 …
3日、三井住友信託銀行（SMTB）の4本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額25億ドル、ブックランナー：シティ/大和/GS/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
明治安田生命保険がドル建て劣後債の発行に向けて投資家コールを3日に実施する。最速で4日の条件決定となるもよう。想定格付けはA3（ムーディーズ）とA-（S&P）。
6日、みずほフィナンシャルグループの3本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P、総額19億ドル、ブックランナー：みずほ/BofA/TD）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額…
5日、みずほフィナンシャルグループの8年3ヵ月NC7年3ヵ月ユーロ建て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 8年3ヵ月（8年3ヵ月NC7年3ヵ月） 発行額 6億5000万ユーロ 表面利率 3.295％ 発行価格 …
21日、国際協力銀行（JBIC）の5年政府保証ポンド債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 3億5000万ポンド 表面利率 4.625％ 発行価格 99.803 応募者利回り 4.673…
16日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年（30NC10） 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.114％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+160bp/…
日本生命保険がユーロ建て30NC10劣後債を準備中。14～15日の日程でインベスターコールを実施している。発行額は5億ユーロ。想定格付けはA3（ムーディーズ）/A-（S&P）。
9日、りそな銀行の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 3億ドル 表面利率 4.983％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+67bp 償還日 2028年1月22日 格付け…
8日、地方公共団体金融機構（JFM）のユーロ建て5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ユーロ 表面利率 2.750％ 発行価格 99.636 応募者利回り 2.833％（…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
