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事業債

25日、関西電力の7年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 582 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.706% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 …

ソフトバンクグループが個人投資家向け35NC5劣後債を準備中。発行額は2600億円。条件決定日は6月5日を予定している。仮条件は4.80~5.60%。想定格付けはBBB+(JCR)。

22日、西日本鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 57 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.377% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34bp 参照国債回号 363 参照国債償…

22日、ソフトバンクの3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額500億円、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/大和/野村/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 …

22日、トヨタファイナンスの3本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹…

21日、伊藤忠商事の3本立て債(AA:R&I/AA+:JCR、総額676億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 86 3 152 29/5/25 1.86…

21日、アコムの2本立て債(AA-:R&I、総額290億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 2 150 28/05/26 1.839 38 三菱/…

21日、東京地下鉄の3本立て債(AA:R&I/AAA:JCR、総額400億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…

JR貨物が10年債と20年グリーンポンド(GB)を準備中。調達資金は貨物駅などの改良工事、鉄道施設の老朽取替、運行系システムの更新に関する設備資金とリファイナンス資金に充当する。GBの適格性について、JCRから「JCRグ…

ニチレイが5年債を準備している。発行額は100億円。条件決定は5月下旬以降を予定している。