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事業債

アイフルが6月上旬の起債を検討している。 年限は3年債で、発行額は200億円程度。POT方式を予定している。

アコムが2年・5年債を準備中。発行額は各100億円程度。POT方式を採用する。各年限の主幹事は以下の通り。

伊藤忠商事が3年・5年・10年債と5年変動利付債を準備中。条件決定は21日を予定している。各年限の主幹事証券と発行額は以下の通り。

三井住友ファイナンス&リースが2年10ヵ月・5年・7年債を準備している。21日の条件決定を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。

15日、野村ホールディングスの2本立て10NC5劣後グリーンボンド(GB、総額500億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後5※ 10NC5 3…

京阪ホールディングスが5年物グリーンボンド(GB)を準備中。調達資金は、2023年12月に公表した京阪ホールディングスサステナビリティファイナンス・フレームワークに記載のグリーン適格事業のうち、環境配慮型建物の取得・開発…

UACJが3年債を準備している。発行額は50億円程度で、条件決定は6月上旬を予定している。

三井不動産がグリーンボンド(GB)を準備している。条件決定は5月下旬を予定している。ムーディーズ・ジャパンからセカンドパーティ・オピニオンを取得している。POT方式を採用する。

ソフトバンクが2年・5年・10年債を準備中。発行額は各100億円程度。18日の週後半の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

JR九州が10年債を準備している。発行額は200億円で、条件決定は25日の週後半を予定している。