イオンモールが4本立て債を準備 ichigeki 2023年12月4日 トピック/話題 Comments イオンモールが3年・5年・7年・10年債を準備している。5年債はグリーンボンド(GB)として発行する。同債は、ICMAのグリーンボンド原則などへの適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。GBの・・・
THK5年債:一声目線の取り込み kikuchi 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 20 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.674% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 353 参照国債償還日 ・・・
大成建設5年債:同業プラス8bp・テレビの2つ手前 ichigeki 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、大成建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.654% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 353 参照国債償還日・・・
メタウォーター5年債:ブルーでデビュー kikuchi 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、メタウォーターの5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.734% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+46bp 参照国債回号 353 ・・・
フジ・メディアHD5年債:機会優先と+40bp目線 kikuchi 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、フジ・メディア・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.674% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 ・・・
野村総研債:3本で600億円、10年に「見直し買い」 ichigeki 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、野村総合研究所の3本立て債(AA-:R&I、総額600億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 12 5 200 28/12/7 0.6・・・
新関空2本立て債:JRマイナス1bpが“空港債” kikuchi 2023年12月1日 新発債レビュー Comments 1日、新関西国際空港の2本立てソーシャルボンド(AA:R&I/AA+:JCR/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還・・・
JERA債:3年が300億円に増額、5年は電力プラスアルファ kikuchi 2023年11月30日 新発債レビュー Comments 30日、JERAの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 20 3 300 26/11/25 0.470・・・
ダイビル5年GB:子会社化後の初起債、水準調整で挑む kikuchi 2023年11月30日 新発債レビュー Comments 30日、ダイビルの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 120億円 表面利率 0.729% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+49bp 参照国債回号 ・・・
三菱ケミカルG5年債:3度の修正が奏功、最大500億円 kikuchi 2023年11月29日 新発債レビュー Comments 29日、三菱ケミカルグループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.758% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 353 参・・・