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事業債

24日、みずほリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 0.893% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 355 参照国債…

24日、クレディセゾンの6年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 103 年限 6年 発行額 140億円 表面利率 1.006% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 359 参照…

24日、ニッコンホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.843% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 35…

24日、三井不動産の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 1.311% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債…

24日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額700億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

24日、大阪ガスの3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額410億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 53 10 250 34/05/30…

23日、南海電気鉄道の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 52 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.381% ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 374 参照国債償還日 203…

23日、JA三井リース(JAML)の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額500億円、取りまとめ:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 29 …

23日、中国電力の3本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額313億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 SDGs債種別 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 456 トランジション 5 10…

大林組が5年物サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)を準備中。POT方式を採用する。2022年3月に策定したサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づく発行であり、ICMAのSLB原則(2020)へ…