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事業債

カネカが5年物ソーシャルボンドを準備中。手取金は、全額を適格基準を満たすプロジェクト(北海道医療機器工場における設備投資関連支出)に充当する。ソーシャル債の発行に当たって、「ソーシャルボンド原則2025」と「ソーシャルボ…

阪和興業が3年債、5年債の起債を準備している。条件決定は9月上旬を予定している。POT方式を採用する。

7日、中央日本土地建物グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.708% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+63bp 参照国債回号 364…

7日、オリエントコーポレーションの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額290億円、主幹事:みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 43 2.58 …

ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は各150億円程度で、8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

古河機械金属が5年債を準備している。50%を超える議決権を保有する株主が新たに出現した場合や、発行体を消滅会社とする合併、上場廃止があった場合に社債権者は期限前償還を請求できるコベナンツ付き。社債管理補助者はみずほ銀行。

住友化学が2年・5年債を準備中。8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。

JR西日本が5年・7年債と10年サステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際して策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。調達資…

オリエントコーポレーションが2年7ヵ月債と5年債を準備している。条件決定時期は8月7日、POT方式を採用予定。

川崎汽船が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定は8月下旬を予定している。POT方式を採用する。