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事業債

日揮ホールディングスが社債を準備している。年限は5年で、発行額は100億円。起債時期は最速で7月上旬を予定している。

JR東日本が社債の発行を準備している。発行額は未定。条件決定は最速7月7日の週前半を予定している。

13日、SBIアルヒの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 70億円 表面利率 1.583% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 351 参照国債償還…

13日、相鉄ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 46 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 1.990% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+60bp 参照国債回号 37…

13日、名古屋鉄道の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 74 5 100 2030/6/19 1.29…

13日、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の2本立て債(AA:R&I/JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 49 3.5 150…

12日、楽天カードの4本立て債(BBB+:R&I/A-:JCR、総額1100億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 10※ 1 800 26/06/…

12日、TDKの3本立て債(A+:R&I、総額500億円、主幹事:野村/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 12 5 200 2030/6/18 1.…

11日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.413% ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 359 参照国債償還日 2030…

11日、東急の2本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 18 7 100 32/06/17 1…