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事業債

9日、近鉄グループホールディングスの2本立て5年債(BBB+:R&I/A-:JCR、総額150億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 135※ 5 50 …

8日、サントリーホールディングスの2本立て債(AA:JCR、総額300億円、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1…

エスコンが5年債の発行を準備している。同債は期限前償還条項が付与されており、発行体が中部電力の連結子会社に該当しなくなる旨が中部電力より公表された日以後、30日目から60日目までの期間(公表された日を含む)、社債権者が期…

名古屋鉄道は、準備中だった5年債を発行体都合で延期することとした。100億円程度で7月中旬の条件決定を予定していた。

3日、デンカの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.362% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+41bp 参照国債回号 363 参照国債償還日 …

リコーリースが3年・5年債を準備中。発行額は各100億円程度で、9日の条件決定を予定している。

東急不動産ホールディングスが3年グリーンボンド(GB)を準備中。サステナビリティファイナンス・フレームワークの適合性について、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金は、再エネや省エネ設備の導入、高断熱化など…

3日、コマツの2本立て債(AA:R&I、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 19 3 200 29/7/9 1.782% +23bp 野村 …

ダイキン工業が7年債・10年債を準備している。条件決定は7月下旬を予定している。POT方式を採用する予定。

高島屋が3年・5年・7年債を準備している。条件決定は7月中旬を予定している。