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事業債

東急が3年債と7年・10年グリーンボンド(GB)を準備中。GBの発行に当たって、各種原則・ガイドラインに適合したサステナブルファイナンス・フレームワークを策定しており、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金…

大日本印刷が5年サステナビリティ・リンク・ボンドを準備中。主幹事にみずほ証券と野村証券、大和証券、SMBC日興証券を指名した。発行額は300億円で、条件決定は9月中旬を予定している。

アコムが3年債を準備している。発行額は100億円程度、条件決定は25日。POT方式の採用を予定している。

NANKAIが3年債を準備している。条件決定は9月上旬を予定している。POT方式を採用する。同社は4月1日に鉄道事業を分社化するとともに、南海電気鉄道からNANKAIへ社名を変更した。

東武鉄道が5年債、7年債を準備している。発行額は5年債が100億円程度、7年債が100億円。条件決定は9月上旬を予定している。

カネカが5年物ソーシャルボンドを準備中。手取金は、全額を適格基準を満たすプロジェクト(北海道医療機器工場における設備投資関連支出)に充当する。ソーシャル債の発行に当たって、「ソーシャルボンド原則2025」と「ソーシャルボ…

阪和興業が3年債、5年債の起債を準備している。条件決定は9月上旬を予定している。POT方式を採用する。

7日、中央日本土地建物グループの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 250億円 表面利率 2.708% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+63bp 参照国債回号 364…

7日、オリエントコーポレーションの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額290億円、主幹事:みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 43 2.58 …

ホンダファイナンスが3年・5年債を準備中。発行額は各150億円程度で、8月下旬の条件決定を予定している。POT方式を採用する。