7日、オリエントコーポレーションの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額290億円、主幹事:みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2.58 | 100 | 29/3/14 | 2.161% | +48bp |
| 44 | 5 | 190 | 31/8/14 | 2.648% | +57bp |
発行額:億円

格付けが近い先行銘柄の実績をベースに居所を探り、2年7ヵ月債が国債+48bp、5年債が+57bpに着地した。競合の少ないタイミングに登場したことが奏功し、2本で390億円ほどのオーダーを集めている。発行体の起債は昨年11月の2本立て債(総額200億円、3年:1.550%・国債+45bp/5年:1.821%・+48bp、ブックランナー:みずほ)以来。
よく読まれている記事
2026年8月4日 オリコが2年7ヵ月・5年債を準備
2025年11月27日 オリコ債:5年が前回マイナス2bp、3年との距離は3bp
2026年8月7日 中央日土地G5年債:前回-4bpに800億円超、逸脱しない設定に好感
2026年8月6日 ホンダFが3年・5年債を準備
2026年8月6日 古河機械金属がコベナンツ付き5年債を準備