株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト
法人向けサービス
会社案内
お問い合わせ
ホーム / 債券案件レビュー / ソニーG債：3日間・2本値・1100億円

この記事は有料記事です

ソニーG債：3日間・2本値・1100億円

ソニースピーカー(2021年2月22日、横浜市内の家電量販店)

28日、ソニーグループの2本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額1100億円、主幹事：野村/大和/日興/三菱/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
42 5 600 2030/3/6 1.272 24
43 10 500 2035/3/6 1.709 34

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

「盤石なクレジットを反映したフェアプライスの実現」をコンセプトとし、金利変動リスクを抑えるためにサウンディングやヒアリングを行わず、3日間のマーケティングで条件決定に至った。こうした運営方針や信用力の高さなどが評価され、総額1100億円のディールに対して、100件を超える投資家から2100億円超の需要を獲得した。社債市場への登場は昨年3月以来1年ぶり。 POT方式を採用し、アカウントXと自己ブックはいずれもなかった。

よく読まれている記事

この記事は有料記事です。全文をお読みいただくには、
法人向けサービス（有料）へのお申し込みが必要です。

法人向けサービスのご案内

関連記事

アクセスランキング

  1. ソニーFG30NC5債：希少な保険劣後に3500億円、“勝因”は+100bp以上
  2. 上場会見：パワーX<485A>、健全な市場、まずは知ってもらうことから
  3. 上場会見：VRAIN Solution【135A】の南塲社長、次は電デバ・半導体
  4. 上場会見：Aiロボティクス<247A>の龍川社長、顧客を知るD2C
  5. 上場会見：PRONI<479A>、DX化最後の一押しは“人”
  6. 上場会見：AlbaLink<5537>、空き家市場は余地あり、AI・DXも味方に
  7. SMFG永久劣後債：大幅なタイト化、NC5.5はソニーFGプラス3bp
  8. 上場会見：NSグループ<471A>、社会構造の変化で伸びる家賃債務保証
  9. 上場会見：Heartseed<219A>の福田社長、心不全の根治治療
  10. 三菱地所、劣後債を準備

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。

CAPITAL EYE ©
2026