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中央日土地5年GB:先行マイナス1bpで5倍超

7日、中央日本土地建物グループの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 10
年限 5年
発行額 120億円
表面利率 1.650%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+69bp
参照国債回号 358
参照国債償還日 2030年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年2月14日
格付け A-(R&I)/(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村
第三者評価機関 JCR

初めてR&Iから格付けを取得したことが好感され、4回目となるGBも買いを後押しして、120億円の発行額に対して5.2倍ほどの需要を獲得した。中央日土地Gの起債は昨年8月以来。

中央日本土地建物グループ(2024年3月13日、東京・霞が関)

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