3日、東海カーボンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 4
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.663％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+42bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年10月9日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー SMBC日興/野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー
国債+40bpを確保した水準で需要を募り、+42bpに着地して100億円の約1.1倍の需要を獲得した。東海カーボンのシニア債は昨年2月以来だった。9月8日にアナウンスし、25日のサウンディングで運営に入っている。26日には集合とオンラインで、中央と地方16件を対象にIRを実施した。
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