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森永乳業債:おいしい牛乳、1年半ぶりで大人気

森永乳業広告(2023年7月27日、田町駅)

30日、森永乳業の2本立て債(A:R&I、総額200億円、主幹事:SMBC日興/みずほ/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
19 7 100 31/06/05 1.092 30 国債
20 10 100 34/06/05 1.430 34 国債

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

2022年10月の3年グリーンボンド(GB)以来の登場で、7年債は前回に続く2回目のGB。久々の起債と、好まれやすい食料品セクター、抜群の知名度と親しみやすさで人気化し、各100億円の発行額に対し、7年債で約4.6倍、10年債で約3.5倍の需要を集めた。14日に起債をアナウンスし、23~24日のサウンディングで運営に入った。トランスペアレンシー方式を採り、両年限でアカウントXと自己ブックはなかった。

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