
30日、森永乳業の2本立て債(A:R&I、総額200億円、主幹事:SMBC日興/みずほ/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 100 | 31/06/05 | 1.092 | 30 | 国債 |
20 | 10 | 100 | 34/06/05 | 1.430 | 34 | 国債 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
2022年10月の3年グリーンボンド(GB)以来の登場で、7年債は前回に続く2回目のGB。久々の起債と、好まれやすい食料品セクター、抜群の知名度と親しみやすさで人気化し、各100億円の発行額に対し、7年債で約4.6倍、10年債で約3.5倍の需要を集めた。14日に起債をアナウンスし、23~24日のサウンディングで運営に入った。トランスペアレンシー方式を採り、両年限でアカウントXと自己ブックはなかった。
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