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稲畑産業債:総額100億円、5年で10年の不足をカバー

30日、稲畑産業の2本立て債(A-:R&I、総額100億円、主幹事:野村/みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
2 10 26 34/6/5 1.766% +68bp
3 5 74 29/6/5 1.141% +49bp

※発行額:億円

稲畑産業大阪本社(2023年3月1日、大阪市中央区)

デビュー案件だった昨年3月の5年債(75億円、0.650%、国債+50bp、ブックランナー:野村)以来1年2ヵ月ぶりの登場。10年債を中心に社債を準備しているとの14日のアナウンスを経て、同年限と5年債との2本で需要を探り、5年債が国債+49bpで74億円、10年債が+68bpで26億円、総額100億円のディールとなった。

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