22日、三井金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 23
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.863％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+58bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年11月29日
格付け A-（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/野村
金利変動が大きいなかだったが、投資家の目線に合わせて水準を調整して国債+58bpに着地した。100億円に対して1.7倍ほどの需要を集めている。三井金属の社債はちょうど1年ぶりだった。11月10日に起債をアナウンスし、15日のサウンディングで運営に入った。
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