27日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 5.509％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+92bp
償還日 2028年10月10日
格付け A3（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー シティグループ・グローバル・マーケッツ/JPモルガン・セキュリティーズ/BofAセキュリティーズ
昨年1月の5年債（5億ドル、2.194％、米国債+68bp、ブックランナー：JPM/BofA/シティ）に続く2回目のドル債。今回は、今後の継続的な発行を見据えてユーロMTNプログラムを設定し、同枠からの発行となっている。中国経済への警戒が続いてはいるが、「日本物の安定性と発行体の好調な業績が買いの材料」（シティ）となり、米国債+92bpのスプレッドに対して17億ドルのオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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