JFM3年Gドル債：DBJの2日後に同じ+62bpで

24日、地方公共団体金融機構（JFM）の3年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　103
年限　3年
発行額　7億5000万ドル
表面利率　5.125％
発行価格　99.962
応募者利回り　5.139％（単利）/5.138％（複利）
ローンチ・スプレッド　MS+62bp
償還日　2026年9月1日
格付け　A1（ムーディーズ）/A+（S&P）
ブックランナー　大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/バークレイズ・バンク/BNPパリバ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル

ドル建ての3年ゾーンには日本政策投資銀行（DBJ）サステナビリティボンド（A1：ムーディーズ/A：S&P、6億ドル、5.125％、ブックランナー：バークレイズ/シティ/GS/みずほ）がMS+62bpで22日に登場しており、JFMはこの2日後に7億5000万ドルのディールで続いた。需要倍率は3.5倍とDBJ債の6.3倍には及ばないものの、「非常に活況だったDBJ債のモメンタムを引き継いだ」（バークレイズ）ことで、ノンラベル銘柄でDBJ債フラットのスプレッドを実現している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む