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ヤマタネ債:3年ぶりで初のGB、増額して2倍

ヤマタネ本社(東京・江東区、2019年2月1日)

ヤマタネ本社(東京・江東区、2019年2月1日)

5日、ヤマタネの3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 3年
発行額 70億円
表面利率 1.350%
ローンチ・スプレッド 国債+127.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 345
参照国債償還日 2026年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年12月11日
格付け BBB(R&I)
ブックランナー SMBC日興

2020年12月以来3年ぶりの登場で、自身初のGBを起債。先行のトリプルB格銘柄の水準をベースに居所を探り、1.35%に着地した。発行額は50億円程度から70億円に増額したうえ、約2倍の需要を獲得している。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年12月5日 — 14:43
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