1日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 20
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.674%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月8日
格付け A+(R&I)/(JCR)
ブックランナー 野村
新発債の大量供給で選別色があるなか、周辺銘柄との比較で検討する投資家の目線を捉え、国債+40bpに着地した。THKの登場はほぼ1年ぶり。11月16日に起債をアナウンスし、24日のヒアリングで運営に入った。
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