1日、大成建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 41
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.654％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月7日
格付け A+（R&I）/AA-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 野村
同格・同業の清水建設による5年グリーンボンド（GB、A+：R&I）が国債+30bpだったことから、ノンラベル銘柄であることを考慮して+30bp程度～30bp台半ばの想定水準を見せたものの、ボラティリティが高く起債も集中するなかで、投資家の目線はさらに高いところにあった。これを踏まえた+38～40bpのレンジが奏功し、下限の+38bpに着地するとともに、200億円ほどのオーダーを獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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