CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

三井金属5年債:水準調整が奏功

22日、三井金属の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 23
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.863%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+58bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年11月29日
格付け A-(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 みずほ/野村

金利変動が大きいなかだったが、投資家の目線に合わせて水準を調整して国債+58bpに着地した。100億円に対して1.7倍ほどの需要を集めている。三井金属の社債はちょうど1年ぶりだった。11月10日に起債をアナウンスし、15日のサウンディングで運営に入った。

キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年11月22日 — 17:49
CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。