
27日、横浜市の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 7年度/5
年限 10年
発行額 30億円
表面利率 1.917%
ローンチ・スプレッド 国債+12bp/国債カーブ+11bp
参照国債回号 380
参照国債償還日 2035年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2035年12月7日
格付け A1(ムーディーズ)
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー
地方自治体として初の10年ソーシャル債。ヒアリングやマーケティングを行わず、全国共済農業協同組合連合会(全共連)との話し合いで起債に踏み切り、今月のノンラベル10年物地方債を1bp下回る国債カーブ+11bpで条件決定した。POT方式を採用し、全共連が全額購入した。三菱UFJモルガン・スタンレーの単独案件。
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