横浜市：地方債初の10年ソーシャル、通常マイナス1bp

27日、横浜市の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　7年度/5
年限　10年
発行額　30億円
表面利率　1.917％
ローンチ・スプレッド　国債+12bp/国債カーブ+11bp
参照国債回号　380
参照国債償還日　2035年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2035年12月7日
格付け　A1（ムーディーズ）
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー

地方自治体として初の10年ソーシャル債。ヒアリングやマーケティングを行わず、全国共済農業協同組合連合会（全共連）との話し合いで起債に踏み切り、今月のノンラベル10年物地方債を1bp下回る国債カーブ+11bpで条件決定した。POT方式を採用し、全共連が全額購入した。三菱UFJモルガン・スタンレーの単独案件。